创业板指数:以史为鉴,大数据复盘A股周度行情

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创业板指数:以史为鉴,大数据复盘A股周度行情

以史为鉴,大数据复盘A股周度行情

本周行情可以用惊心动魄来形容!

一周市场表现

7月13日周一上证指数继续创两年多新高,而深成指更是创五年多高点。自3月低点以来,沪指上涨26%以上,深成指超45%。尤其是7月2日以来,两市每日成交都超万亿,市场氛围活跃,牛市行情得到大家认可。

而14日开始市场则峰回路转,连续下跌3个交易日,尤其是16日沪指跌4.5%,深成指下挫5.37%,让市场信心有所减弱,17日周五两市止跌微幅收红。一周以来上证指数回探5%,深成指跌4.07%,创业板回落4.18%,是牛市中途回调还是行情的反转,备受投资者牵挂。

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个股方面,Wind数据显示,本周剔除停牌个股外共有3871只个股正常交易,其中43只个股逆市上涨20%以上,成为资金最青睐的标的。紧随其后上涨0~20%之间有731只,占比接近20%,而其余个股有所下跌。不过跌幅在10%以内的有2430只,占比达63%,可见在指数大幅回探下,多数个股回调幅度不足10%是可以接受的,只有部分前期涨幅巨大或退市的利空股下跌较深,超过10%,甚至极少数下跌超过20%。

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与07年、15年牛市第一波对比

尽管本周市场出现下跌,但对比前两次牛市中途的回调仍较小。具体以走势较类似前两次大牛市的深成指来看:

1)2007年大牛市第一波开始于2006年8月7日,当天深成指创出阶段低点3766.83点后开始回升,一路上涨至2007年1月25日8463.82点,股指上涨很迅速,马不停蹄,而且成功翻倍。随后10个交易日从高点跌至6985.78点,最大下跌17.46%,下跌也是很急速,然后开启第二波拉升。

2)2015年大牛市第一波开始于2014年10月27日最低点7803.46点,经过2个多月的上涨到达阶段高点11749.14点,累计上涨47.3%。随后10个交易日回调最低跌至10634.62点,最大跌幅9.49%。

对比可见,本轮深成指表现更接近于2015年大牛市的第一波,基本都是上涨45%以上开始回调,而且上涨用时也相差不大,但最大调整幅度目前还稍小于15年牛市第一波。因此如果本轮市场牛市确立,那么本周短暂的回调完全正常,这点跌幅还不足以造成趋势的改变。

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新基金快速发行

Wind数据显示,6月份共有75只新公募基金完成发行,发行规模达1785.36亿。而7月份中旬还未完目前发行规模已经到1777.04亿,不过发行数量大幅减少,只有23只,可见单只基金规模出现大幅增加。基金产品的加速发行,显然反映出出市场对A股后市行情的看好。

例如,博时基金在新近发布的三季度策略报告中提到,目前A股估值与一季度末相比均有所提升,但尚处在合理水平。相对看好基本面修复、政策推动以及低估值驱动下周期、金融板块的估值修复行情。虽然短期受到外部冲击影响,但加速资本市场改革支持科技创新已成为决策者共识。

牛市核心逻辑仍在

缩量企稳并不改机构对后市的乐观,券商中国记者采访发现,大部分机构依然认为此轮市场上涨的核心逻辑仍旧成立,目前短期快速上涨积累的回调风险已经有所释放,三季度经济复苏前景仍旧乐观,投资者可以考虑逢低布局。

针对最近两天的市场波动,华宝基金研究部总经理曾豪认为主要原因包括三个:一是对高端白酒“酒喝不炒”的报道,引发了消费股的大幅调整;二是中芯国际上市后,一些对科技股短线投资盘出现了获利兑现;三是二季度经济数据略超预期,引发了投资者对货币政策收紧的预期担忧。

在曾豪看来,前两者都是短期因素,对市场情绪只是短期冲击。且目前GDP还远未达到疫情前水平,消费增速还是负增长,通胀水平依然处于下行趋势,因此货币政策大幅收紧的可能性不大,预计下半年经济依然需要偏宽松的货币环境来呵护。

前海开源首席经济学家杨德龙也表示,大盘连续三个交易日出现调整,一方面是对之前快速上行的修正,释放了较大获利回吐的压力,另一方面,近期多重利空因素产生共振,共同引发市场暴跌。但从总体看,A股市场已经启动了牛市的格局,短期大跌其实并不会改变中期的趋势。

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