002214大立科技股吧展望A股下半年,哪些资产最有机会上涨?

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下半年A股会怎样?机械和房地产等周期性行业又如何呢?

最近,天鸿基金股票研究部门周期性策略研究小组的研究员张瑜在一次内部交流会上就上述两个问题发表了自己的看法。张瑜拥有多年的行业研究经验。以下是他的精彩演讲。

展望下半年的A股市场前景,还是应该会感到震惊。由于海外政治格局的变化和今年流行病的影响,经济仍应在复苏和波动中。但是我目前没有看到非常强烈的刺激措施,所以它属于一个有底部和底部和影响力的状态。

整个市场的利率应该仍然是一个稳定的下降过程。因此,从整个市场的角度来看,存在向上和向下动力的某些可能性,但没有明显的空间。

实际上,从过去的一段时间来看,肯定存在结构性机会。包括去年到今年的许多股票,它们的表现也非常好。稍后,我们仍将为自下而上的股票选择增加更多能量。

如果我们将中国最好的资产和一些获利最高的资产排名,那么相应的股票仍然具有中长期分配的意义。无论是中国市场还是全球市场,这些领先企业都处于中长期增长阶段。

您如何看待机械领域?

自2018年初或2017年底以来,整个机械行业已进入下行周期。持续时间相对较长。去年年底,中国和世界已经开始显示出复苏的迹象,尤其是在2019年第四季度。

但是,这一周期在今年的流行病的影响下被打破,目前处于相对较大的波动状态。

从传统的周期长度和需求积累的状态来看,我对机械或制造业未来的预测还算不错,应该有一个触底反弹的过程。

今年一个特别明显的现象是,在流行病之后预计将下降的行业并未下降,而是出现了巨大的增长,例如部分出口。当然有很多原因,可能是进口商的库存补充,但总的来说,影响仍然是结构性的。

整个机械行业仍处于需求受到抑制的状态。释放需求的时间点可能是在今年下半年或明年,因此我对机械行业并不感到悲观。

房地产股呢?

房地产股在估值,股息率,盈利能力和其他指标方面没有重大问题。其中,龙头企业的股息收益率和盈利能力颇具吸引力。

房地产股票属于过去几年中每个人都认可的股票,并且市场始终在关注政策对其的影响。在过去的5年中,房地产行业的销售和投资经历了一个相对较好的时期,因此市场一直担心明年或次年的房地产会出现一些问题。

房地产公司的销售量如此之高,将来还能维持吗?这个问题一直围绕着许多新的房地产股票投资者的思想。这个问题不能在短时间内回答。很难确切说明明年,次年或三年后的情况。

如果整个房地产市场相对稳定并且没有急剧下降,那么房地产股票仍然有价值。其整体盈利稳定,股息收益率以及各个方面的财务指标仍然良好。当市场存在风险时,您可以持有此股票。

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