今日大盘上证指数芯片扛大旗,科技股做多情绪重燃,行情能持续吗?

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今日大盘上证指数芯片扛大旗,科技股做多情绪重燃,行情能持续吗?

尽管市场不景气,科技股的不安情绪仍大大增加。

两管齐下,刺激科技股走强

周一科技股再次走强。除了经纪股票的强劲表现外,科技股也表现出色。截至发稿时,诸如光刻胶,氮化镓和半导体等技术领域已经兴起。

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从个股来看,杰微,中环,智春科技,星光半导体等个股都有涨停,中微,华北,长电等个股纷纷上扬。

一些市场参与者表示,随着市场风险偏好的增加和增量资金的涌入,科技股的看涨气氛有望得到进一步改善。对于某些核心技术股票,其估值是合理的,并且安全边际较高的品种仍有望受到资金的青睐。

实际上,在科技股走强的背后,科技ETF的重启和上海证券交易所指数的更新对行业的情绪刺激产生了更为明显的刺激。

首先,科技ETF的重启意味着科技股将再次受到增量资本的欢迎。去年,随着科技股的持续走强,科技ETF基金迅速上升,成为市场上重要的增量基金。股票风格的增强在提振中起着明显的作用。值得注意的是,最新数据显示,今年宣布的17个技术ETF仍在等待批准,涉及电子,云计算,新能源汽车和物联网等热门技术主题。

近年来,技术ETF最容易产生爆炸性资金。在以政策为导向的技术股票投资的背景下,未来技术股票投资的长期回报是乐观的。在行业总市场价值不断扩大的同时,许多技术指标也会出现在产品规模中。

关于上证指数的更新,一些机构直言不讳地表示科技股再次上涨的重要性。东吴证券指出,上海证券交易所指数成分股的改革增加了旧指数的技术含量,这不仅表明管理层希望该指数能充分反映市场的真实表现,避免出现扭曲现象。 。 ,但同时也表明,科技股在A股中的重要性再次提高。

机构对核心技术股的增长感到乐观

尽管增加了一系列支持科技股的政策,但越来越多的人对市场中的科技股市场感到乐观。

法国兴业银行的张义东在6月22日的研究报告中明确表示了对核心技术股票的态度。他的研究报告指出,在下半年,他对“硬技术”的结构性牛市感到乐观。希望先进制造“硬技术”的领导者欢迎他们同时促进估值和利润,并提出了三个理由。 :

首先,随着第二季度中国,欧洲和美国经济的逐步复苏,基于技术的制造业有望触底反弹,并带动相关领先公司的业绩反弹。 COVID-19已遍布全球,许多地方已经关闭并停止生产,这阻碍了5G基站的建设,并影响了半导体和新能源汽车产业链的供应。但是,随着疫情的逐步缓解,预计生产恢复和稳步发展将带来业绩反弹。

第二,中美关系有望定期进入平静时期。中美技术摩擦的短期负面影响主要是价格上涨。资本市场的政策导向和科学技术委员会的发展将有助于提高“硬”技术的风险承受能力。

第三,就基本面和估值而言,样式也可能会重新调整。从PB-ROE的历史分位数框架的角度来看,ROE处于历史较高的分位数,而估值处于技术和增长存量(例如电子和通讯)的历史中心水平。

在产业布局方面,张义东的团队建议关注产业链中以下五个投资机会:1)新能源汽车产业链:2)TMT产业链专注于5G,半导体,互联网,大数据,云计算; 3)节能与新能源产业链; 4)精密制造; 5)新材料和化学品。

海通证券的迅宇根也对科技股表示乐观,认为未来市场的风格有望从确定性增长。

它在6月21日的研究报告中指出,自当前牛市以来,创业板指数已达到新高。风能指数A接近当前牛市的前期高点。整个索引相对较强,但是音量不够大。投资者仍然担心市场的撤离。实际上,自5月中旬以来,市场确实变得更加纠结和扭曲。尽管未来趋势难以确定,但市场下行空间有限。当前的重点应该放在从确定性到增长的结构上。建议重点关注技术+经纪人以及消费汽车和家用电器。

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