金风科技股吧800亿元物美欲上市?张文中扩张步伐持续加速

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金风科技股吧800亿元物美欲上市?张文中扩张步伐持续加速

“我出狱后,不少朋友好心地建议我移居国外,过平静安逸的生活,但我是企业家,我是中国人,我要为物美发展,为物美十万员工的幸福生活,为中国梦的实现而奋斗。”“我对得起良心,我对得起历史,我无怨无恨。”

两年前,当出狱后首次公开发言的物美集团创始人、董事长张文中读完这封《给四十年的信》,台下包括马云、冯仑、俞敏洪等在内的百余位企业家纷纷起立向他致敬。

出狱回归后的张文中带领着物美一路披荆斩棘,频繁并购运作,在市场扩张上持续发力,张文中也因此被称为“并购狂人”。经过多次大手笔的并购,截至2020年一季度,物美集团总资产已达802.98亿元,被外界称为零售行业的巨无霸企业。如今,在张文中的带领下,物美集团又传出将赴港上市的消息。

6月15日,有消息称,内地零售集团物美集团(全称“物美科技集团有限公司”)计划明年在港IPO,拟集资10亿至20亿美元(合约78亿至155亿港元),集团上周曾邀请潜在顾问就上市安排提交方案。集团仍在讨论哪部分业务该被纳入上市资产范围,集资细节仍可能改变。

对此,首席科创官致电物美集团进行求证,相关工作人员回复称:这个不能回答你。

不过,在上个月就曾传出过一次物美集团将考虑在香港IPO的传闻,当时的物美集团副总裁张正洋在回复媒体时表示,不排除任何有利于公司加快扩张,为加速推进数字化转型,线上线下一体化目标,不断优化资本结构的机会。

物美集团的主营业务收入主要来源于商业零售,以百货和超市业态为主,物美集团超过70%的收入来自商超百货,其他业务还包括家电、家居建材等板块。公司以知名品牌“物美”、“美廉美”、“新华百货”、“百安居”经营其零售业务。经过20多年的发展,物美已经从单一业态发展到多元化业态,由单一超市发展为超市、百货、家电、家居建材四位一体的新集群。

据物美集团年报显示,2016至2019年,物美集团的营收逐年递增,分别为377.39亿元、405.57亿元、413.19亿元、429.77亿元。2020年一季度实现营收120.25亿元,同比增长6.4%。

持续大手笔并购

商业零售是物美集团的主营业务,作为零售行业,以销售网络体系来实现销售目标是其基本的手段。一直以来,物美在不断合作、收购、兼并中,持续扩大自身的销售体系,不断触达一些还没有物美实体店的区域。

无论是物美发展的早期阶段还是张文中归来之后,通过并购等方式不断扩大销售体系,一直是物美集团和张文中的重要战略。

早年间,物美就通过托管、收购、重组等方式,控制或拥有了北京超市发、京北大世界等全国20多家商业企业的400多个网点。

2006年,张文中蒙冤入狱,物美集团发展的脚步也暂缓了。张文中复出后,物美集团重启并购扩张步伐,通过大手笔持续收购,开启了高速扩张的态势。

2014年底,物美集团斥资14亿元从世界500强英国翠丰集团收购了家居卖场百安居中国业务,这是物美集团切入家居建材业务领域的重要一步。

近两年,物美集团更是保持着高速扩张的态势,多次大手笔收购引发广泛关注,张文中也因此被称为“并购狂人”。2018年8月至2019年6月期间,物美集团先是收购了乐天集团华北区21家门店,此后又将邻家便利店70多家门店收入囊中,接着又接管了华润万家在京5家大卖场门店。6月,物美集团又以70.75亿元现金入股重庆最大的国有商贸企业重庆商社集团,成为重庆商社并列第一大股东。

而最引人瞩目的一笔并购则是入主麦德龙中国,也是此次赴港上市传闻中被普遍关注的一个点。2019年下半年,物美集团在麦德龙旗下中国业务的最后一轮竞购中,击败永辉超市等对手,以19亿欧元的价值收购德国最大零售批发超市麦德龙中国80%股权,并于今年4月底正式完成交割。而在此次物美集团赴港上市传闻中,有消息称,集团或将麦德龙和装修建材零售品牌百安居纳入上市资产范围,目前仍在讨论中。

持续的并购扩张使得物美集团的经营版图不断扩大。物美集团的门店广泛分布于北京、天津、浙江及宁夏等地,且在区域市场己具备较高的知名度。AC尼尔森数据显示,现阶段物美集团已经成为北京地区最大的零售商,并在浙江地区与联华超市一起主导当地零售市场。

不过,想要不断扩大自身销售体系的物美集团当然不满于此。在物美集团发布的2019年债券年度报告中,公司就已经明确表示:物美集团作为国内零售业的领先者,未来将通过并购境内外同业或供应链上游企业以扩大经营规模,探索电子商务等新业态来拓宽渠道,最终获得协同效应,并实现各业态的全面发展。

由此可见,物美集团的并购之路还会继续进行。然而,频繁的收购必然导致资金需求变大,上市融资也就成为了重要选择之一。

不过,对于物美频繁的并购运作,有专家在接受相关媒体采访时表示,在传统大型商超整体下行环境下,物美并购的传统商超是否能发光,仍未可知。“物美还需要一段时间才能检验收购效果是否符合预期。”

债务压力攀升

频繁的并购运作虽使物美集团的经营版图不断扩大,却也给物美集团带来了较重的债务压力。

根据公司公布的年报显示,近年来,物美集团的负债不断上升,2016年至2019年,物美集团总负债分别为303.58亿元、301.73亿元、332.16亿元和407.10亿元。同期,物美集团资产总额分别为548.74亿元、566.41亿元、613.86亿元和734.98亿元。截至2020年3月31日,其负债合计达到472.2亿元,同比增长30.21%。

与此同时,物美集团近年来的利润也一直处于下滑趋势,公司2015年的净利润为49.7亿元、2016年为44.30亿元,2017年则腰斩至20.24亿元,2018年至2019年分别为21.36亿元和24.90亿元。今年一季度净利润为3.68亿元。

值得注意的是,利润的不断下滑也是物美在2015年从香港退市的背景之一。

2003年,物美集团曾以物美商业的名义在港交所创业板上市,2010年转至主板交易。高峰期时的物美商业保持每年50%左右的业绩增速。但此后,物美商业的风光并未延续,业绩开始走向下坡道,利润逐年下降。公开数据显示,2012年至2014年,公司权益所有人应享有的利润分别为6.02亿元、4.59亿元和3.95亿元,2015年上半年为2.47亿元,同比下降近两成。2015年,公司宣布私有化从港股市场退市。

对于当时的退市,物美商业表示,积极影响在于更方便地开展扩张,新的扩张和并购将带来成本上涨和盈利摊薄,在市场整体增长缓慢的情况下,投资回收期势必延长。“一旦成功私有化,将会使公司有较多灵活性及时做出投资决定,同时将对股东投资回报的不利影响降至最低。”

的确,正如上文所讲,2015年退市以来,物美开启了更为高速的扩张态势。

如今,退市五年后的物美欲卷土重来,利润下降的趋势能够改变么?

数字化转型解困

物美商业在2015年退市时利润的大幅下滑,与传统零售行业受到电商冲击有很大关系。回归后的张文中也意识到了这一点,复出后的张文中不仅在扩张之路上持续发力,还直追潮流,立即投身到零售市场的巨大变革之中,带领物美集团探索出自己独特的“物美+多点”模式的新零售之路,开始了物美的数字化转型。

2015年,张文中携团队创办了电商平台多点Dmall。那一年,物美集团在北京地区通过推广多点Dmall来拓展线上线下融合业务。顾客通过手机“多点APP”下单,公司收到订单后,以每个物美超市作为物流节点,就近送货上门。

而未来,这也将是物美的重点发展方向。物美副总裁在回复媒体赴港IPO传闻时就曾直言,不排除任何有利于公司加快扩张,为加速推进数字化转型,线上线下一体化目标,不断优化资本结构的机会。

去年十一月,张文中也曾对外表示,“物美+多点Dmall”的模式成功帮助零售企业实现数字化转型。未来,物美将与多点Dmall一起,促进“商品+服务”“零售+体验”等新零售业态发展。

对于此次物美集团香港IPO的传闻,零售行业相关专家在接受媒体采访时也表示:“多点Dmall或将成为物美集团IPO的重要故事。”

在其2019年债券年度报告,物美集团也表示,随着超市网点布局的进一步完善以及双方合作的进一步加深,未来020业务或将对公司收入和利润提升起到重要作用。

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