航天科技股吧半年报利好大涨9.5%,紫光股份实力显冰山一角

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航天科技股吧半年报利好大涨9.5%,紫光股份实力显冰山一角

半年报利好大涨9.5%,紫光股份实力显冰山一角

作为ICT(信息与通信技术)行业的巨头,紫光股份去年营收541亿元,2020年半年报预告,在疫情的影响下,业绩逆势大幅增长。

公司股价受此利好消息影响,连续两日拉升,截至今天收盘涨幅达9.5%。紫光股份是否会因为两会加码新基建及5G时代的到来,同时依托紫光集团“从芯到云”的战略实现,向3000亿市值发起冲击?

日前,紫光股份公布半年报业绩预告显示,上半年营业收入为229亿元-251亿元,同比去年上半年229亿元,增长0%-10%;净利为8.46亿元-9.15亿元,同比去年上半年8.47亿元,预计增长0%-8%。

值得注意的是,公司的扣非净利润为7.17亿元–7.76亿元,同比去年上半年5.97亿元的扣非净利润增长20%-30%,说明公司主营业务利润获得较大幅增长。

新基建、5G拉动业绩飞跃,定增挖潜拓宽护城河

整理紫光股份以及其核心业务公司新华三的近期公开资料可知,二季度的业绩和利润大幅度增长,重点来自于运营商业务和互联网巨头企业业务的迅猛发展。这二者,都是与新基建、5G的建设启动息息相关。

进入第二季度以来,在新基建等领域加码带动下,紫光股份各产品线运营和销售快速恢复,在政务、电信、金融、交通、医疗、教育等行业,及智慧城市、云计算等领域的多个重点项目陆续交付,预计第二季度净利润同比增长约25%-40%。

随着今年两会后新基建工程的开展,新基建成为了当下乃至未来数年最值得投入的领域之一。根据中信建设的数据,2020年新基建投资总规模可望达到9120亿元。与此同时,未来两年将迎来5G建设的高峰期,5G对经济增长的贡献日益突出。

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紫光股份董事长于英涛在解读新基建时曾表示,从板块角度来说,新基建包括数字产业化和产业数字化两个方面。数字产业化是要解决把ICT技术逐步产业化和规模化的问题;产业的数字化,则是赋能百行百业,促进产业互联网的普及和应用。

而在相关领域,无论是新基建还是新基建的支撑体系之一的5G网络,紫光股份都有着极为优势的产品和解决方案。紫光股份和旗下新华三拥有计算、存储、网络、安全等全方位的数字化基础设施整体能力。在最新的IDC报告中,新华三的产品和解决方案在信息技术产业多个关键领域名列前茅。

除了5G和新基建之外,紫光股份还有另外一些大的客户领域,就是互联网巨头和金融机构等。近几年,紫光股份与互联网巨头合作,网络产品与服务器广泛应用于相关公司,此外还和四大行等金融机构合作,承建其金融行业数据中心。

作为国内的ICT巨头,面对新基建和5G的巨大商机,紫光股份有着更为宏大的业务规划,和更为长远的布局,以打造更宽的产业护城河。

就在今年4月,紫光股份公布120亿元定增方案,募集资金主要投向“面向行业智能应用的云计算核心技术研发与应用项目”、“5G网络应用关键芯片及设备研发项目”和“新一代ICT产品智能工厂建设项目”的建设。

显然,通过定增,紫光股份正在进一步挖掘自身潜力,加码5G和新基建。紫光股份董事长于英涛显然对于紫光股份在新基建和5G浪潮中如何定位,以及提供支持,有着极为深远的规划,就像他在某次媒体公开分享中所说的那样,推动新基建是促进疫后经济复苏的抓手,能否实现数字化转型决定企业未来的竞争优势,而新华三要做企业数字化转型的赋能者。

凭借研发创新坐稳ICT龙头,拓展运营商市场渗透提升

事实上,能够支持紫光股份业绩不断向好的理由,还来自于公司良好的产品线及持续的研发投入。公司2017年的研发费用已达30.49亿元,到2019年已增至39.41亿元。旗下新华三先后在北京、杭州、成都、合肥、郑州和重庆设立了6个研发中心,持续将每年销售额的15%以上投入研发,研发人员占比超过50%。截至2019年12月,新华三累计提交专利申请10669件,每个工作日提交4.224件专利,并且其中90%以上为发明专利。正是由于对技术研发的持续投入,紫光股份及新华三在技术领域的创新成果显著,并依托高新数字化技术为资本,以优异的产品和解决方案为客户提供服务,牢牢占据行业领军地位。

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新华三研发实验室

持续的研发投入以及对市场理解的不断深入,也让紫光股份的产品与解决方案不断推陈出新,这一点在5G领域尤为突出。2017年旗下新华三发布业界首款云化集群路由器CR19000;2019年新华三发布“数字大脑”计划,明确了发展战略与定位;2020年至今,推出并实施智能战略。

申万宏源证券分析指出:紫光股份自研能力与本土份额稳步提升。旗下新华三公司服务器、超融合、存储等产品线持续拓展,19年x86服务器销售额增速42.3%居本土第一,最新20Q1新华三收入、出货量跃升至国内第二(据IDC数据),在HPE基础上红牌竞争力逐步增强。2020年5月份新华三中标中国移动AI智能通用计算设备集采、入围中国移动2020年PC服务器集采7个标包之中的6个(采购份额24%)、以第二大份额中标中国移动网络云资源池二期分布式块存储集采等,说明新华三自研产品的综合实力已获得运营商等各垂直下游客户的认可。

根据申万宏源证券的研报:2020年以来,紫光股份及新华三先后中标中国联通智能城域网集采,总体份额前三;以70%份额入围中国移动2019-2020年高端路由器、高端交换机集采的高端路由器10T档等。公司一方面在5GIPRAN市场体现较强竞争力,另一方面小基站也中标中国移动研究院4.9GHz小站试制项目,不断积累电信级市场经验,兑现更长期高毛利、高增长的空间。

背靠紫光集团,紫光股份营收迈向千亿

未来,紫光股份发展的巨大潜能和优势还在于它背后强大的母公司——紫光集团。目前,紫光集团是中国大型综合性集成电路领军企业和领先的全产业链云网设备及服务提供商。而紫光股份已经是紫光集团“从芯到云”战略中关键的核心。

就在两个月前,紫光集团宣布基于紫光云网板块的整体发展战略,整合旗下公司的私有云、公有云、人工智能、视频云、软件服务能力,成立“紫光云与智能事业群”。通过新的组织架构,紫光集团旗下云和智能相关的板块将形成合力,紫光股份将据此得到更大的施展空间。

如华西证券在其研报中指出:受益于紫光集团多元资源,新华三凭借紫光股份作为“云网战略”执行者的核心地位,更好把握大紫光生态包括存储芯片等在内的关键器件资源,同时利用“数字大脑”计划协助紫光云快速扩张,从而带动设备需求增长,形成紫光生态闭环。

6月3日紫光股份发布公告:清华控股、健坤投资、紫光集团与两江产业集团签署《合作框架协议》,拟对通过增资扩股的方式为紫光集团引入新的战略投资人,即重庆两江产业集团或其关联方。这意味着,紫光不仅可以继续背靠清华,还将获得重庆地方国资的强力加持,在获得百亿左右的资金,增强资金实力后,紫光将开启高校、国资双翼并举的全新模式。受此消息影响,在之后的近一周时间里,紫光境外债券持续上涨,国内数只债券也均处于增长期。中银证券在研报中分析指出:借助重庆地方优势,有助于拓展紫光股份在政务、云计算、智慧城市等业务,推动上半年发布的升级版“数字大脑计划 2020”。

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当然还有紫光集团的芯片版块能够给紫光股份带来的能力加成。不久前,紫光展锐发布了全球首款6纳米的5G SOC虎贲T7520;紫光长江存储继实现64层三维闪存量产,128层三维闪存也已于2020年4月13日宣布研发成功,这是目前世界最高端的闪存芯片产品。这些,都有望使得紫光股份的自研能力和整体实力更上一层楼。

6月17日,紫光股份发布了《关于控股股东承诺不通过证券交易系统减持公司股票的公告》说明一点:紫光不再在二级市场减持紫光股份股票了。这表明,从去年开始,紫光实施的一系列“去杠杆、降负债、优化资本结构”的举措已见成效,轻装上阵的母公司将为紫光股份更好地保驾护航。

紫光股份的增长空间已打开。

那么,随着5G、新基建的逐步展开,加上母公司紫光集团的协同支持,以及公司持续研发投入获得的技术实力,紫光股份的业绩是否会爆发式增长?

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