今日股市省广集团的走势依然值得重视!短期穿越性的品种会扛起板块的大梁

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今日股市省广集团的走势依然值得重视!短期穿越性的品种会扛起板块的大梁

盘面解析

A股周五再现韧性,受外围利空传导影响、大幅低开后持续高走,收复日内全部失地并收复半年线和年线,截至收盘,沪指跌0.04%,报2919点;深成指涨0.07%,报11251点;创指涨0.51%,报2206点。

全天两市成交6992亿元,比上一个交易日的7210亿元减少了218亿元,量能有所减少。切记,市场一旦没有增量资金的支撑,指数仍有继续之弱势整理的趋势。

北向资金又搞事了,很多个股都被大单砸,华泰证券被砸了1.6亿,亿纬锂能被砸9千多万,但是另一边厢贵州茅台被买了2.8亿,中国平安2.5亿,格力电器8千多万,也搞不懂他们做什么。

北向资金流入19亿。尾盘挂单差不多有70亿,然后又砸下去,盘面几个被猛烈打压的都是陆股通个股,也看不懂这操作。

大盘利空下抗跌,下周有望重新上攻;节奏上,有望产生新主线;操作上,积极寻找机会,左侧相对关注金融改革和涨价概念;

目前仍是阶段性价值配置的好时机,可在指数阶段性调整过程中,逢低进行积极的吸纳。机会上,可继续跟踪和挖掘消费、新型基础设施建设、新能源汽车产业链等相对确定性机会。

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热点题材

游戏:周五游戏股迎来大爆发,大盘大幅低开给了充分的上车机会。具体个股上,凯撒文化周五高开已经显示强势,因为公司与腾讯或者头条的好事将近,今天成功2+2基本确定龙头。明天低吸接力为主。

星辉娱乐周五早盘平开,午后封板,周五也有进场机会。星辉娱乐跟华闻集团周五都放出巨量,明天两个后排股会PK一下,去弱留强,半路或者低吸为主。

医药:医药股周五受America二波医疗防护抬头影响迎来一波小爆发,龙头股贵州三力借机上了3板,后排股赛升药业也分歧转一致上了2板,不过两股位置偏高,明天预计有资金兑现利润,不建议接力。

继续领涨板块受指数的影响很小,很多票还是在走小波段,这种量能稳定、走势平稳的票还是可以继续持股。

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后排股以趋势股低吸为主,目前医药股行情持续性还可以,不过因为医药属于逆情绪周期板块,以个股行情为主。仍然是低吸趋势股策略,做套利。

而对于涨幅巨大或消费的其他方向,机会则相对较少。

锂电:周五表现一般,几个人气票都有不同程度调整,可能是获利盘回吐的原因,但这种调整反而是找机会上车的好时机,等待企稳。

传媒:板块周五大爆发,早晨奥飞娱乐的封板为板块的强势奠定了基础,这个板块作为和锂电去年同时起来的方向,最近被资金挖掘出来。

观点上选取去年那波涨的好的人气票就行,例如三七互娱、完美世界、芒果超媒等都是当时比较牛的票,这个板块图形不错,回踩后大概率会是上车机会。

5G:6月10日,会上介绍:2020年底前累计建成5G基站超过3万个,实现五环内和北京城市副中心室外连续覆盖。该方向涉及的面比较广,整体阶段沉寂了有一段时间,但是仍大家值得反复挖掘。

随着各地5G建设步伐加快,预计在今年二、三季度迎来回暖。关注个股:海格通信、洁美科技、浙江众成。

捷捷微电:光刻胶,科技股属性,虽然说科技股近期不在风口炒作上,但部分科技股走势比较稳健,量能也有释放,主力资金肯定有在介入,光刻胶板块近期表现也比较活跃,捷捷微电走势上稳扎稳打,有多头趋势,下周一可以留意低吸机会!

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荣丰控股一字5板形成大局观上的分歧,但江淮汽车、赛升药业、奥普光电等高位品种二波走势的尝试则明确的反映了情绪的回暖,这里处于退潮期的尾期,存在新周期的可能性,那么在思路上试错低位便会有比较好的性价比。周五有12只2板股表现是强于预期的,和低位的首板股竞争下一阶段的人气股,这里相对更看好伴随指数低开高走、日内逆转出现的首板股,后文会做说明。

老周期的主流概念是网红经济,省广集团的走势依然值得重视,只是这里短期穿越性的品种会扛起板块的大梁,5天4板的看凯撒文化是当下的风向标,也意味着抖音+游戏分支承担着这一题材的短期热度。游戏分支上,中军三七互娱周五创了历史新高,顺网科技机构加持,一周前就是单日上亿的买入,掌趣科技、盛天网络、富春股份、中青宝等腾讯发布会前仍可留意低吸趋势,姚记科技、电魂网络等走的也很稳。

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老趋势加强的方向则是医药医疗,赛升药业、宝莱特、正川股份、西藏药业等走势凌厉。板块是近期创历史新高品种最多的方向。这里消息面上有医疗防护的影响,可能会有资金去做口罩、疫苗之类的老人气股反抽,其实并不好把握。比较有可操作性的方向其实仍是机构加持的趋势品种,像前面点过的华大基因、三鑫医疗等回头看涨幅也都很可观。

几个新方向。三人行、贵州三力,次新分支,关于高价、603以及值得潜伏的00298系列的详情周五说的很详细了,这里不赘述。王府井、中国国旅,免税分支,这一块有补涨预期,补涨强度上供销大集可能是最有说服力的品种。江淮汽车、龙蟠科技、力帆股份、华昌达等,汽车分支,包括大众、国六、特斯拉、氢能等元素,这里是个反复活跃为主的方向,大众、国六这种看前排即可顶多再看看国轩高科、艾可蓝,特斯拉产业链始终有趋势预期,氢能有辨识度的品种潜伏一下也是风险不大。

个股公告解读

○东华软件与华为签署授权合作协议

东华软件(002065)0.00%与华为技术有限公司签署了《鲲鹏服务器授权合作协议》。双方开展白牌服务器模式合作,即华为向公司提供服务器整机和部件产品,公司在此基础上安装软件、提供增值服务、形成软硬件一体机和解决方案并向最终用户销售。

○榕基软件与趣链科技签订战略协议

榕基软件(002474)0.00%与杭州趣链科技有限公司签订战略合作协议,将重点考虑选择趣链科技作为区块链底层技术平台领域的合作伙伴,将在全国范围内联合相关企业进行资源整合,从资源对接、技术支持、平台建设与运营等方面展开紧密合作。

○中超控股联手哈峰新材料研发特种电缆

中超控股(002471)0.00%子公司中超电缆与哈峰新材料签订协议,就“锆元素新材料、铪合金新材料”开展合作并建立战略合作伙伴关系,积极推进“新型锆合金特种电缆”的研发、生产相关事宜。

○红旗连锁拟成立合资公司发展新经营模式

红旗连锁(002697)-0.49%拟与兰州国资利民资产管理集团共同成立甘肃省红旗利民连锁有限公司,注册资本拟定为1.5亿元。公司以信息管理系统使用权、管理团队和模式、供应链平台输出作价出资3000万元,占注册资本的20%.另外,公司拟2000万元投资设立海南省海口市红旗连锁进出口贸易公司,占100%股权。

○迪瑞医疗31款产品获医疗器械注册证

迪瑞医疗(300396)-0.61%研发生产的甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶测定试剂盒(对硝基苯胺法)、维生素复合校准品、维生素复合质控品等31款产品近日取得由吉林省药监局颁发的《医疗器械注册证》。

本周重要消息面

6.8:

1)相关部门介绍《海南自由贸易港建设总体方案》:2025年前启动全岛封关运作

2)相关部门发布关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见

3)海南:将支持自贸港内注册的境内企业通过境外发行股票方式融资

4)相关部门:今年年内将制定中国跨境服务贸易第一张负面清单

5)相关部门:改善交通基础设施条件 激发消费潜力

6)消息面评论:一线城市不宜推行“地摊经济”

6.9:

1)首个乡村振兴战略规划实施报告发布

2)相关部门印发《海南自由贸易港试点开放第七航权实施方案》

3)台积电称生产线用很多America设备 未来期望找到解决方案

4)宁夏消息面:积极发展节水型农业,以水定产,力求少而精,提高附加值。

6.10:

1)5月CPI涨幅重回“2时代”

2)相关部门:与相关国家的航班近期有望适度增加

3)我国非洲猪瘟疫苗临床试验进展顺利

4)宁德时代:长寿新电池具备量产能力 技术核心是减缓容量衰减速度

5)中国信通院:2020年5月份国内手机出货量3375.9万部,其中5G手机占比46.3%。

6)中国5月社会融资规模、M2、新增人民币贷款等数据发布。

6.11:

1)America至6月10日America相关部门利率决定(上限)为0.25%

2)相关部门:正抓紧编制长江、黄河和海岸带三个重大工程专项建设规划

3)中汽协:中国5月份乘用车销量同比增长7%

4)消息面:创业板主要规则已经完成征求意见,将尽快向市场发布;积极支持符合条件的科创企业上市融资

6.12:

1)相关部门发布《关于进一步明确农业保险业务经营条件的通知》

2)恒指公司:随着更多中概股来港 或增加恒指成分股数目

3)相关部门关于印发2020年第一批行业标准制修订项目计划的通知

4)高盛下调特斯拉评级 但仍看好长期前景

5)相关部门信息通信管理局就媒体报道App侵害用户权益问题开展问询约谈

点评:5月的经济数据显示国内经济预期好转;随着夏季雨水增多,洪涝灾害的高峰期,可以持续跟踪水利方面的一些政策消息。

热点展望延续

市场利空下抗跌,下周有望重新上攻;节奏上,有望产生新主线;操作上,积极寻找机会,左侧相对关注金融改革和涨价概念。

中线继续围绕云计算、5G概念、军工、半导体(IGBT)、特斯拉等方向寻找机会。

短期热点

消息面变化配合涨停,主题轮动较快,关注消息面变化。

国企改革

实施国企改革三年行动要在10月底前出台相关政策,刺激首商股份、全聚德等个股异动。

抖音/今日头条/网红经济概念

抖音5月营收同比增近10倍,刺激星辉娱乐等活跃。

1. 中国手游商5月全球收入亮眼,头条系加码游戏产业,刺激凯撒文化等异动。

2. 整个文化传媒板块被带动。

免税概念

相关部门等23个部门称建设一批特色市内免税店,王府井、腾邦国际异动。

医疗防护概念

America多城市出现入院人数大增,刺激医疗防护概念有所异动,包括振德医疗、再生科技等。

金融改革密集出台

有利于推动行业做大规模。距离政策利好落地有一段时间,利于板块持续活跃,看好板块内次新、业绩增速高的品种。

知识产权

相关部门印发《2020年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点》,引发掌阅科技异动。从一季度看,知识变现处于景气周期,已经成功将知识产权商业化的标的,中报有望继续报喜。

中期热点

一、金融改革,金融改革11条有望近期出台,宽信用政策有望落地。

1、银行,国内利率调整步伐放缓,一定程度上银行的息差收窄趋势放缓,滞涨的银行板块有望补涨。逻辑得到部分验证,但是空间有限。

2、证券,不仅受益于新三板、创业板改革推进,目前还有T+0交易规则改革预期以及上证指数重新编制两个突发利好,有利于股价上行。考虑到改革文件有待推出,预计能阶段性活跃。但是从目前盘面强度上来看,大盘本次行情上攻力度有限,证券板块持续性估计也处于一两周级别。

3、 期货,多家期货公司筹备上市。

4、多元金融、创投受益于新三板、创业板改革推进。

二、半导体

1、消费电子,从618电商促销来看,消费电子表现亮眼。

2、CMOS图像传感器(CIS),为阶段明确景气方向。

3、苹果概念,苹果产品近期大幅下调价格,从618电商消费看,销售量有望大增,刺激板块活跃。

4、全面屏,维信诺发布了全球首个可量产屏下摄像解决方案。目前上市的手机尚未实现真正的无孔全面屏,从目前手机卖点的发展趋势看,一旦技术成熟,完全无孔的全面屏方案,大概率成为厂商竞相使用的方案,有望刺激相关企业业绩突变。目前盘面异动不明显,值得观察。

5、Mini LED,目前市场普遍认为新一代的苹果平板将采用Mini LED技术,目前处于题材阶段性降温期,随着苹果以及TCL科技等一系列巨头未来发布产品,该领域有望再次得到资金关注。

三、军工航天

朝鲜宣布将切断朝韩间一切联络线路,市场层面未见明显发酵。

1、天基互联网,今年预期是天基互联网建设元年,持续关注。

四、新能源车

中期有传统汽车巨头布局新能源产业链,远期有各种产业规划;新能源车行业持续有利好催化。

特斯拉,国产特斯拉销售有望持续向好。

1、特斯拉国产化,有实力的汽车零部件供应商有望切入特斯拉产业链,如三花智控、宁德时代、华域汽车等。

2、特斯拉的核心在于商用无人驾驶技术领先,核心门槛在于无人驾驶处理芯片与算法、毫米波雷达、电池管理系统。挖掘国产替代标的。

3、Mobileye、英伟达、华为将是重要的无人驾驶半导体提供商,关注相关概念股个股。

五、软件服务(云计算)

5G时代确定性带来流量爆发,给云计算、大数据服务提供商将带来爆发式增长机遇 。被列为新基建方向。

朋友们可以看一下我近期的一些布局:

5月28号布局长城影视,7个交易日涨幅82%

5月29号布局的小商品城,6个交易日涨幅66%

6月3号布局的西安饮食,3个交易日涨幅33%

下周一早盘股:

1.医药潜力股:低位低价,至少三倍成长潜力

2.618购物节提前埋伏:网红经济+直播带货概念,低位潜伏吃大肉

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